3月新单反弹,银保开门“晚红”?

3月新单反弹,银保开门“晚红”?

波士顿咨询公司近来发布的一份调研报告指出,随着国内全面复工,中国消费者乐观情绪升温,对多数消费品类均表示出更高的消费意愿(www.zaojiao5.cn)。而未来6个月内,保险排在中国消费者愿意增加消费的品类中的第6位。

经历了前两个月的业绩谷底,3月的保险市场迎来了一些好消息。

4月16日,一份同业交流数据显示,3月人身险公司银保渠道新单规模保费收入1137亿元,环比增长115%,同比增长22.2%;银保期缴保费方面,3月收入规模保费255.52亿元,较2月环比增长188.2%。释放了保险业渐步正轨道的信号。

还有部分人身险公司向消费者发出了另一项福利,即延长“开门红”期间的宽松核保政策。有的延长至4月底,也有的延长至5月底,最长的延续至6月底希望能为业绩再添一把火。

除此之外,波士顿咨询公司近来发布的一份调研报告指出,随着国内全面复工,中国消费者乐观情绪升温,对多数消费品类均表示出更高的消费意愿。而未来6个月内,保险排在中国消费者愿意增加消费的品类中的第6位。

以上种种好消息,不禁让人想问一句,保费的“报复性”增长会来吗?

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期缴规模保费下降

从单月数据看,1月、2月、3月单月的新单规模保费分别为2721.41亿元、528.49亿元、1137.37亿元。

2月单月的环比增速为-81%,堪称断崖式下降。3月银保渠道新单规模保费收入1137.37亿元,相较2月的528.49亿元环比增长115%,同比增长22%。

虽然3月反弹迅速,但结合一季度数据来看,人身险银保渠道保费还是下滑状态。其中,银保渠道新单规模保费收入为4284.15亿元,同比下降33.88%;期缴规模保费收入801.25亿元,同比下降15.28%。

一季度银保期缴保费,除1月出现同比增长外,2月、3月银保期缴保费均出现了下滑。2月,受新冠疫情的影响,银保期缴规模保费出现单月同比大幅度下降58.8%。3月期缴规模保费相较2月也有了大幅反弹,收入规模保费255.52亿元,较2月环比增长188.2%。

或受疫情与“保险姓保”方针坚持教育作用,银保期缴规模保费与往年相比未见抬头迹象。

数据显示,季度银保期缴规模保费收入为801.25亿元,同比下降15.28%。而3月银保期缴规模保费收入虽然环比增长了188.2%,为255.52亿元,但与2019年3月相较同比下降16.8%。

以往每年的季度都是“开门红”活动的重点期,鉴于银行客户天然的理财属性,银保渠道一度多销售理财型保险产品,很少销售保障型产品,银保期缴保费规模也将在这一时间占去大半。比如数据显示,从2019年的情况来看,前3月期缴规模保费在全年期缴规模保费中的占比高达41%。

而如今,2020年3月银保期缴规模保费与2019年3月增幅相差近41个百分点。2019年3月同比增长了23.8%。

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上市险企两增四负

从上市险企来看,保费收入依然承压。

六家上市险企寿险业务1月至3月累计原保费收入两增三负,除新华保险因一季度业务结构调整导致保费快速增长,以及中国人寿得益于开门红启动较早一季度业务完成情况较好外,其余上市险企保费增速均受疫情影响面临较大压力。分别为新华保险为34.9%,中国人寿为13%,中国太保为-1.1%,中国太平为-6.3%,中国人保为-8.7%,中国平安为-9.7%。

整体上,受3月部分地区率先复工作用,各家公司单月保费环比增速有所改善,而中国人寿和中国太保单月保费环比增速有所下滑,主要原因是此前开门红业务冲刺过快,开始保费量较高。

3月单月保费增速来看,分别为新华保险18.7%,中国太平1.5%,中国平安-1.9%,中国太保-3.6%,中国人寿-4.1%,中国人保-10.4%。新单方面,中国平安1月至3月累计个险新单同比增速-19.1%,其中3月单月个险新单同比增速-21.9%。

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦团队认为,随着国内疫情得到有效控制,保险公司逐步恢复线下复工,预计二季度会迎来2020年第二个“开门红”,届时负债端预计将有明显改善。

该团队表示,两大因素支撑上市险企二季度迎来全年第二个开门红,一是代理人增员方面,疫情带来短期“人口红利”,一季度代理人线上招募数量超越以往同期,预计二季度转正人力有望超预期;二是二季度各家公司积极规划营销活动,产品层面均聚焦价值,重点销售保障型产品。

行业内也普遍充满了信心,天风证券研报表示,保险股估值修复的短期驱动力在于保费的同比改善,4月保费预计将迎来同比改善,得益于线下展业的恢复、保障需求的提升以及各家公司较为积极的业务推动策略。

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意欲再造二度开门红

开门红期间,即每年的前3月,基本是银保渠道保费收入最关键的3个月。但以线下展业为主,依靠代理人、银行柜员等面对面签单的新单拓展工作难以开展,开门红只能堪称业绩惨淡。

那么延长开门红或者说再造第二个开门红成了许多险企的选择。

面对压力,保险公司各展招数,除了优化产品理赔标准、拓展保险责任、创新保险产品、支持复工复产,还有部分人身险公司延长了开门红期间的宽松核保政策。

近期,《国际金融报》记者注意到,华夏人寿、光大永明人寿、长生人寿、君康人寿、爱心人寿等多家险企均表示,将延长“开门红”期间的宽松核保政策,有的延长至4月底,也有的延长至5月底,最长的延续至6月底。

据记者此前从多方收集到的信息,从去年12月开始,泰康人寿、富德生命人寿、华夏人寿、百年人寿、天安人寿、中英人寿、长城人寿、长生人寿、爱心人寿等20余家保险公司均已陆续推出2020年开门红核保宽松政策,助力开门红。

上述核保政策大多集中在2020年1月1日至3月31日,也有的提前至2019年12月1日。

记者发现,此次多家险企延续的核保政策,其具体内容与之前仍保持一致。大多核保项目主要集中在超重、心血管疾病、肺、甲状腺、胃、肝、胆、肾、女性疾病、儿童疾病等方面。

以爱心人寿为例,其规定在“开门红”期间对多项可控的常见疾病核保标准进行调整,轻度超重、轻度血脂高、轻度或重度脂肪肝、轻度支气管炎等28种情况投保寿险和重疾险时可按标准体承保。“上述28项核保支持政策延续至6月30日止。”爱心人寿表示。

记者从华夏人寿处了解到,开门红期间,该公司在全渠道启用了新一代信用评级体系,通过智慧大数据模型进行测算,提高免体检额度,还放开了部分职业人群投保限制,满足特殊人群的保障需求。比如针对军人、警察、家庭妇女、残疾人员、医院工作人员、离退休人员投保“附加住院2014”,不再限制5000元额度;全职妈妈、非VIP客户可投保150万保额的重疾产品。在医学核保上,华夏人寿在2019年开门红支持政策的基础上,还针对胆囊息肉、卵圆孔未闭等非标体客户群体,给出了实现部分可正常承保的优惠政策。同样,华夏人寿也将上述核保政策延续至6月30日。

光大永明人寿表示,包括“肥胖指数BMI≤30无其他异常”在内的40余种疾病投保重疾险均可标准体承保,延长该核保政策至5月31日,具体内容与之前保持一致。

长生人寿通知称,考虑到疫情的重大影响,将开门红期间重疾免体检限额的提升政策顺延一个月至4月30日。比如,18岁至40岁的投保人,平时购买长生福系列免体检基本保额是80万元,促销期间免体检基本保额可提升至100万元。

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以自身需求出发

很明显,消费者是核保宽松政策的直接受益者,尤其是对于有小毛小病的消费者而言。

据记者了解,保险公司的核保结论分为三种:对于标准体(身体健康,完全符合保险条款内的健康告知)按照标准体收取保费且承保;对于次标体(身体有部分异常)会进行加费、特别约定或降低保额进行承保;对于健康风险较大的则会延期或直接拒保。

按照核保的定义,保险公司会对投保申请进行审核,决定是否接受承保这一风险,并在接受承保风险的情况下,确定承保条件。而保险公司在开门红期间针对寿险、重疾险等保障型产品,主动降低核保标准,这意味着只要投保人如实告知,很多以往会除外或者加费的情况,都能以标准体承保。

多名保险经纪人在接受《国际金融报》记者采访时指出,保险公司推出核保宽松政策,不管是对保险销售人员还是消费者来说,都是很有利的。一方面,核保宽松意味着销售变得容易,保险销售人员直接获利;另一方面,对消费者来说,本来可能加费,甚至不能投保的产品,现在因为放宽了核保尺度,可以不再额外加费,是的受益者。

国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生在接受《国际金融报》记者采访时表示,核保宽松政策确实对消费者有实实在在的优惠,但因消费者各自情况不一样,不能简单地将核保宽松政策作为其购买保险的决定因素。他提醒消费者,一切仍要以自身需求为出发点,宽松的核保政策只能是个附加参考项目。

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平衡展业与风控

险企为何在疫情期间延续“开门红”核保政策?

华夏人寿相关负责人告诉《国际金融报》记者,一方面是出于在疫情特殊时期,客户对保险的需求增加;另一方面是为响应“保险姓保”的号召,方便客户在疫情期间投保,让更多人有机会以标准体费率正常承保,为用户带来实惠全面的保障。

“受疫情冲击,人身险公司业务压力特别大,此举不失为一种较好的刺激消费的手段。”朱俊生直言,这应该是险企延续“开门红”核保政策背后的主要原因。

从银保监会发布的保险业统计数据来看,2月单月,产险公司和人身险公司均受到疫情较大影响,尤其是人身险公司,因线下代理人展业和增员均受阻,2月保费收入出现断崖式下滑。数据显示,人身险公司2月原保费收入2038亿元,同比下滑16.3%,环比减少超70%。

不过,放宽核保标准也是把“双刃剑”。它在给保险公司带来保费收入的同时,也在不同程度上加大了其风险管理。多名保险销售从业人员和消费者纷纷对记者表示出担忧:“希望真到理赔的时候不会扯皮。”

对此,朱俊生补充表示,保险公司这种阶段性的放宽核保标准,其经营风险并不大,也在保险公司的承受范围内,因为核保条件的放宽仍是轻度放宽,发生的概率较小,这也是保险公司在试图寻求如何做好拓展市场和风控之间的平衡。

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